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| Buchungen-Deatails

| Wählen Sie aus bei Bedarf das Projekt und die Gruppe um den neuen Buchungssatz einem Projekt zuzuordnen. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier .
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| Tragen Sie die wichtigsten Eckdaten der Rechnung ein und bestätigen Ihre Eingaben mit einem „Enter“. Sie gelangen so zum nächsten Eingabefeld.
| Im Eingabefeld „Rechnungsnummer“ tragen Sie die Rechnungsnummer der vorliegenden Rechnung ein.
| Im Eingabefeld „Rechnungsdatum“ tragen Sie das Rechnungsdatum der vorliegenden Rechnung ein.
| Im Eingabefeld „Zahlungsziel Tg.“ tragen Sie das Zahlungsziel in Tagen oder im Eingabefeld „Zahlungsziel“ das Fälligkeitsdatum der vorliegenden Rechnung ein.
| Nummerieren Sie Ihre Eingangsrechnung durch, können Sie die Laufende Nummer im Eingabefeld „Quittungsnummer“ eintragen.
| Im Eingabefeld „Buchungstext“ können Sie, bei Bedarf, eine Bemerkung eintragen.
| Tragen Sie im Eingabefeld „Verwendung“ ein Fragment des Lieferantennamens ein und bestätigen mit einem „Enter“. Wählen Sie aus dem Fenster Kontenbereich die Option „Kreditoren“. Wählen Sie aus der Liste der gefunden Namen den Lieferanten. Die Eingabefelder „Verwendung“ und das Sachkonto werden automatisch ausgefüllt. Wird kein passender Lieferant gefunden wird im Sachkonto eine „99999“ eingetragen. Diese Ziffer entspricht einem „Diversen Kreditor“.
| Tragen Sie im Eingabefeld „Gegenkonto“ ein Fragment des Kontoklartextes ein. Halten Sie die Taste „Shift“ gedrückt und bestätigen mit einem „Enter“, um eine Liste der Konten zur Auswahl zu erhalten. Wählen Sie aus dem Fenster Kontenbereich die Option „Sachkonten“. Wählen Sie, das gewünschte Sachkonto aus der Liste. Die Eingabefelder „Gegenkonto“ und das Sachkonto werden automatisch ausgefüllt. Alternativ tragen Sie das bekannte Sachkonto in das Eingabefeld ein und bestätigen mit einem „Enter“ um das Feld „Gegenkonto“ automatisch auszufüllen.
| In den Eingabefeldern „Netto“, „MwSt.“, „Brutto“, „Differenz“, „Zahlbetrag“ tragen Sie Rechnungsbeträge der vorliegenden Rechnung ein.
| Beachten Sie, dass in den linken Eingabefeldern der „MwSt.“ und „Differenz“ jeweils der prozentuale Wert und in den rechten Feldern der Betrag eingetragen wird!
| In der Auswahlbox Status bestimmen Sie ob der Buchungssatz im „Haben“ oder auf der „Soll“ - Seite steht.
| Im Eingabefeld „Zahl-/Belegdatum“ tragen Sie das Buchungsdatum Ihres Kontoauszuges. Bei Neuanlage bleibt dieses Feld dementsprechend leer.
| Im Eingabefeld „Bank“ tragen Sie das Sachkonto der Bank oder Kasse ein, von dem aus das Geld überwiesen bzw. abgebucht wird.
| Im Eingabefeld Transfer werden Bemerkungen vom System, wie beispielsweise „Telebanking“ oder „Überweisung“, geschrieben.
| Speichern Sie den Buchungssatz mit der Taste „Übernehmen“.
| Sollten die Rechnung in den Eingabefelder der „Differenz“ Werte gefunden werden, müssen Sie dem System mitteilen wie mit dieser Differenz zu verfahren ist. Wählen Sie dazu eine der Optionen.
| OP
| Die Rechnung erhält zwei Buchungssätze die als Offener Posten angelegt werden.
| Skonto / Abzug / Überzahlung
| Der Differenzbetrag wird als Skontowert beziehungsweise, bei negativem Vorzeichen, als Überzahlung abgelegt.
| Rabatt
| Der Differenzbetrag wird als Rabatt abgelegt.
| Gutschrift
| Der Differenzbetrag wird als Gutschrift abgelegt.
| Storno
| Der Differenzbetrag wird als Storno abgelegt.
| Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste „Speichern“.
| Sie erhalten eine Liste, als Übersicht, der Buchung.