TP-Hilfe

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Information

| Überweisungsträger

Absender | Verwendungszweck
Adresse aus Kundenaten | Drucken
Adresse aus Lieferantendaten

Allgemein
Mit dem Modul "Überweisungsträger" entfällt das lästige manuelle ausfüllen. Nutzen Sie die Bankverbindung der Lieferanten oder Kunden die ohnehin schon dem System bekannt sind und sparen Zeit und Aufwand. |

| Absender

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Allgemein
Um das Modul voll nutzen zu können, sollten Sie Anfangs die Absender ausfüllen, um Ihre Bankverbindungen zu veröffentlichen. |
Absender hinzufügen |
Wählen Sie im Nenü "Datei", "Absender". Es öffnet sich nun die Eingabemaske der Absender um Ihre Bankverbindungen einzutragen.
Wählen Sie im Nenü "Bearbeiten", "Neue Bankadresse anfügen". In der Tabelle Absender fügt sich nun eine Zeile am Ende an.
Unter "Namen" schreiben Sie den Namen des Kontoinhabers.
Unter "Straße" schreiben Sie die Anschrift des Kontoinhabers.
Unter "PLZ" schreiben Sie die PLZ des Kontoinhabers.
Unter "Ort" schreiben Sie den Wohnort des Kontoinhabers.
Unter "Institut" schreiben Sie den Namen Ihre Bank.
Achtung! Unter "Institut" sollten Sie den gleichen Namen verwenden den Sie auch unter den Sachkontenregisterschlüssel eingetragen haben!
Unter "BLZ" schreiben Sie die Bankleitzahl ihrer Kontierung.
Unter "Kto." schreiben Sie die Kontonummer ihrer Kontierung.
Nutzen Sie mehrere Bankverbindungen wiederholen Sie den Vorgang "Absender hinzufügen" solange bis sämtlich Konten aufgelistet sind.
Um die Eintragungen zu speichern wählen Sie im Nenü "Bearbeiten", "Bankadressen speichern ".
Achtung! Unvollständige Bankadressen werden nicht gespeichert! Vergewissern Sie sich das wirklich alle Bankverbindungen gespeichert sind indem Sie den Menüpunkt "Absender" nochmals wählen!
Absender löschen
Wählen Sie im Nenü "Bearbeiten", "Bankadresse löschen ". Es öffnet sich nun die Eingabemaske aller eingetragenen Kontierungen.
Es wird die zuvor markierte Zeile der Bankverbindungen entfernt.
Um die Eintragungen zu speichern wählen Sie im Nenü "Bearbeiten", "Bankadressen speichern ".
Absender im Formular übernehmen
Wählen Sie im Nenü "Datei", "Absender". Es öffnet sich nun die Eingabemaske aller eingetragenen Kontierungen.
Mit einem doppelklick auf die entsprechende Zeile der Bankverbindung, trägt sich diese im Dokument des Überweisungsträgers ein.

| Adresse aus Kundendaten

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Absender im Formular übernehmen
Wählen Sie im Nenü "Datei", "Adresse aus Kundendaten ". Es öffnet sich nun die Eingabemaske der Kundenverwaltung.
Wählen Sie hie die Adresse des Kunden. Jetzt klicken Sie auf "Übernahme" innerhalb der Kundenverwaltung und es trägt sich die gewählte Kundenadresse im Dokument des Überweisungsträgers ein. |

| Adresse aus Lieferantendaten

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Absender im Formular übernehmen
Wählen Sie im Nenü "Datei", "Adresse aus Lieferantenndaten ". Es öffnet sich nun die Eingabemaske der Kundenverwaltung.
Wählen Sie hie die Adresse des Lieferanten. Jetzt klicken Sie auf "Übernahme" innerhalb der Lieferantenverwaltung und es trägt sich die gewählte Lieferantenadresse im Dokument des Überweisungsträgers ein. |

| Verwendungszweck

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Verwendungszweck |
Wählen Sie im Nenü "Datei", "Verwendungszweck". Es öffnet sich nun die Eingabemaske um den Verwendungszweck einzutragen.
Unter "Verwendungszeck" schreiben Sie den Klartext zur Verwendung des Schecks.
Unter "Brutto" tragen Sie die Teilzahlungsbeträge ein.
Unter "SK%" tragen Sie die Skontobeträge bezüglich der Teilzahlung ein.
Unter "€" tragen Sie den Wert des Skontobetrages ein.

| Drucken

tp_verrechnungsscheck.htm#oben

Formular Drucken
Legen Sie die Formulare in den voreingestellten Drucker. Formulare zum freien Drucken erhalten Sie als Durchschläge kostenlos von Ihrer Bank. Diese sind ausschließlich mit Nadeldrucker zu bearbeiten. Formulare für einen Tintenstrahl- oder Laserdrucken erhalten Sie im freien Handel unter anderen von den Firmen "Zweckform" oder "Siegel".
Wählen Sie im Nenü "Datei", "Drucken", "Überweisungsträger drucken".
Drucker einrichten
Hier werden die Drucker mit den wichtigsten Eckdaten eingestellt.