TP-Hilfe

| Kundenverwaltung
| Mit dem Modul "Kundenverwaltung" lassen sich Ihre Kunden bis ins kleinste Detail anlegen und überwachen.

| Kundenauswertung
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Kundenauswertung“. An dieser Stelle wird ein übergeordnetes Fenster geöffnet. Hier wird der Kunde in Form seines Kaufverhaltens durchleuchtet. Mehr zum Thema finden Sie hier.

| Debitorenvereinbarung
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Debitorenvereinbarung“. Hier werden die Debitorennummern bei Bedarf verwaltet. Mehr dazu finden Sie hier.

| Kommission
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Kommission“. Hier werden bei Bedarf dem Kunden Kommissionen hinterlegt. Mehr dazu finden Sie hier.

| Suchen
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Kunden suchen “. Hier finden Sie eine erweiterte Kundensuche die das auffinden eines Kunden nach mehreren Kriterien ermöglicht. Mehr dazu finden Sie hier.

| PLZ suchen und finden
| Hier können Sie nach Postleitzahlen suchen oder den Stamm verwalten. Mehr zum Thema finden Sie hier.

| Kundenbedarf
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Kundenbedarf“. Hier verwalten Sie die Kundenattribute die Ihnen ein konzentriertes Mailing nach spezifischen Auswahlkriterien erlaubt. Mehr zum Thema finden Sie hier.

| Mailing - Übersicht
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Mailing - Übersicht“. Hier erscheint eine Übersicht in der die Mailings aufgelistet sind die der Kunde in der Vergangenheit erhalten hat. Mehr zum Thema finden Sie hier.

| Drucken
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Drucken“.
| … Adressen im Zwischenspeicher
| Die momentan Angezeigte Adresse wird im Zwischenspeicher abgelegt und kann dann in anderen Programmen eingefügt werden.
| … momentane Kundenauswahl
| Es werden alle aufgelisteten Kunden am Drucker ausgegeben.
| … momentane Kundenauswahl m. Telefonnummern
| Es werden alle aufgelisteten Kunden inklusive der Telefonnummern am Drucker ausgegeben.
| … Adressetikett
| Es wird die momentan angezeigte Adresse in Form eines Etiketts am Drucker ausgegeben.
| … Debitorenliste
| Es werden alle Kunden nach Debitorennummern sortiert und an dem Drucker ausgegeben
| … Einzelmailing
| Es öffnet sich das übergeordnete Mailingfenster mit der angezeigten Kundenadresse zur Weiterverarbeitung. Mehr zum Thema finden Sie hier .

| Drucker bestimmen
| Mit dem Modul "Drucker bestimmen" lassen sich alle wichtigen Eckdaten einstellen. Mehr zum Thema finden Sie hier .

| Etiketten wählen
| Hier wählen Sie bei Bedarf die Größe der eingelegten Etiketten im Drucker.

| Export
| … Kundenauswahl in Textdatei
| Es werden alle aufgelisteten Kunden als Textdatei gespeichert.
| Technik Plus legt die Textdatei unter „Installationspfad\txt\Kunden.txt“ ab.
| … Kundenauswahl in TP-Mailer
| Es werden alle aufgelisteten Kunden als Textdatei für Tp-Mailer, in Form einer Empfängerliste gespeichert.
| Technik Plus legt die Textdatei unter „Installationspfad tpmailer\Daten\Standardempfänger.txt“ ab.
| Existiert schon eine Empfängerliste, werden Sie gefragt ob die momentane Kundenauswahl, der bestehenden Liste angefügt oder ersetzt werden soll.
| ... Kundenauswahl in Mailing
| Es werden alle aufgelisteten Kunden als Versandtadressen im "Mailing erstellen" aufbereitet und angezeigt.
| … zur Telefonie
| Hierbei werden alle Kundendaten so formatiert und eine gesonderte Tabelle gelegt das die Telefonanlagen „Octopus“ der Telekom darauf zugreifen kann. Der Kunde wird dann bei ankommenden Anrufen von Technik Plus der Kunde sofort angezeigt wird.
| … nach Outlook
| Hier werden die wichtigsten Eckdaten der angezeigten Kunden im Microsoft Outlook Format abgelegt.
| … nach ZV-Light
| Hier werden die wichtigsten Eckdaten der angezeigten Kunden für das Telebankingprogramm "ZV-Light" abgelegt.

| Import
| … Excel Adressen
| Diese Funktion ist entstanden nachdem es einige Sofwarehersteller ermöglichten Adressen aus Telefonbüchern als Text- oder Exceldatei zu exportieren.
| Diese Adressen importieren Sie durch öffnen des übergeordneten Fensters „Datenmanager“. Mehr zum Thema finden Sie hier .

| Datei schließen
| Hier schließen Sie das Fenster und gelangen zur übergeordneten Arbeitsfläche.

| Neuen Kunden anlegen
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Neuen Kunden“.
| Im Auswahlfeld „Anfrage“ wählen Sie den Adress-Typen.
| Die Option Kunde bedeutet, dass die neue Adresse sofort als Kunde angelegt wird und eine Kunden- und Debitorennummer erhält. Der Mailingkunde wird in eine gesonderte Tabelle abgelegt und erhält noch keine Kunden- und Debitorennummer. Der Mailingkunde steht dem System als Adresse zum Mailing zur Verfügung wird aber erst bei Kaufinteresse mit einem Klick als Kunde deklariert und bekommt somit eine Kunden- und Debitorennummer. Die Privatadresse hingegen wird nur auf dem lokalen Rechner in einer gesonderten Tabell abgelegt und verwaltet. Die Privatadresse ist nicht im Netzwerk von anderen Mitarbeitern zugänglich und wird nicht als Kunde vom System betrachtet.
| Wünschen Sie keine Abfrage des Adress-Typen bei jeder Neuanlage der Kunden setzten Sie bitte einen Haken bei „Immer unter Markiertes ablegen und Fenster nicht mehr anzeigen“.
| Das Fenster aktivieren Sie wieder mit dem Menüpunkt „Speicheroptionen einstellen“ unter „Einstellungen“.
| Nach der Wahl klicken Sie auf die Taste „Übernehmen“ und tragen die Kundendaten in den entsprechenden Eingabefeldern und beenden die Eingaben mit dem Menüpunkt „ Änderungen speichern “.

| Debitoren ändern
| Hier ändern Sie die Debitorennummer. Nach der Eingabe beenden Sie die Aktion Eingaben mit dem Menüpunkt „ Änderungen speichern “.

| Internet Kundendaten
| Dieser Menüpunkt ist für den Servicetechniker zur Systemontrolle eingerichtet.

| Kunden löschen
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Kunden löschen“. Mit der folgenden Löschbestätigung „Ja“ wird der Kunde unwiderruflich aus der Datenbank gelöscht. Das Fenster schließen Sie ohne Löschung des Kunden mit einem klick auf die Taste „Nein“.

| Kunden löschen und bekannte Umsätze umlegen
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Kunden löschen“, mit der Ausnahme das Sie im folgenden Fenster die möglichkeit haben eine Kundennummer einzutragen, auf die alle Umsätze des zu löschenden Kunden geschrieben werden. Mit der folgenden Löschbestätigung „Übernehmen“ wird der Kunde unwiderruflich aus der Datenbank gelöscht und alle Angebote, Aufträge, Rechnungen und Buchungen werden auf die neue Kundennummer übernommen. Das Fenster schließen Sie ohne Löschung des Kunden mit einem klick auf die Taste „Abbrechen“.

| Änderungen speichern
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Änderungen speichern“. Nach jeder Eingabe oder Änderung an der Kundenadresse müssen Sie diese mit „Änderungen speichern“ bestätigen da diese sonst mit dem Aufruf oder der Anzeige eines neuen Kunden verworfen wird.

| Attribut hinzufügen
| Hier kann die Liste der “Persönlichen Attribute” erweitert werden. Tragen Sie in dem Eingabefeld die neue Kundeneigenschaft ein und bestätigen die Eingabe mit einem Enter. Das Attribut fügt sich in die darunter liegende Auflistung ein.

| Attribut ändern
| Hier kann ein Eintrag der “Persönlichen Attribute” geändert werden. Tragen Sie in dem Eingabefeld die neue Kundeneigenschaft ein und bestätigen die Eingabe mit einem Enter. Das Attribut fügt sich in die darunter liegende Auflistung ein.

| Attribut löschen
| Hier wird ein Eintrag aus der Liste der „Persönlichen Attribute gelöscht“. Markieren Sie hierzu ein Attribut aus der Liste und wählen dann den Menüpunkt „Attribut löschen“. Mit der folgenden Löschbestätigung „Ja“ wird der Eintrag unwiderruflich aus der Datenbank gelöscht. Das Fenster schließen Sie ohne Löschung des Eintrags mit einem klick auf die Taste „Nein“.

| Speichern ohne Debitorenabfrage
| Setzten Sie hier einen Haken mit einem Klick wenn Sie keine Abfrage auf die Debitorennummervergabe wünschen. Mehr zum Thema finden Sie hier .

| Speichern mit Debitorenabfrage nach Namen
| Setzten Sie hier einen Haken mit einem Klick wenn Sie keine Abfrage auf die Debitorennummervergabe nach Namen wünschen. Mehr zum Thema finden Sie hier .

| Speicheroptionen einstellen
| Hier können Sie die Kundentypenabfrage aktivieren. Wünschen Sie eine Abfrage des Adress-Typen bei jeder Neuanlage der Kunden entfernen Sie bitte den Haken unter „Immer unter Markiertes ablegen und Fenster nicht mehr anzeigen“.

| Allgemeine Erklärung der Felder

| Anzeigen
|  | Hier geben Sie den Kunden- oder Firmennamen ein der von Ihnen zur Anzeige oder Bearbeitung gesucht wird. Suchen einen Kunden dessen Nachname 1000 mal im System existiert, können Sie, bevor Sie sich müßig durch das Suchergebnis scrollen, die Eingabe in der Suchzeichenfolge, mit dem Straßennamen, erweitern.
| Setzten Sie zwischen der Suchzeichenfolge des Namens ein Komma (,) und fahren mit der Suchzeichenfolge des Straßennames fort.
| Branche
| Sollen die unter „Anzeigen“ eingegebenen Zeichen auch im Branchenfeld gesucht werden, dann wählen Sie hier einen Haken.
| Firma
| Sollen die unter „Anzeigen“ eingegebenen Zeichen auch im Firmennamen gesucht werden, dann wählen Sie hier einen Haken.
| Name 1
| Sollen die unter „Anzeigen“ eingegebenen Zeichen auch im Namensfeld 1 gesucht werden, dann wählen Sie hier einen Haken.
| Name 2
| Sollen die unter „Anzeigen“ eingegebenen Zeichen auch im Namensfeld 2 gesucht werden, dann wählen Sie hier einen Haken.
| Zeichen am Anfang
| Sollen die unter „Anzeigen“ eingegebenen Zeichen am Anfang der Suchfelder stehen, dann wählen Sie hier einen Haken.
| Nachname/Firma
| Mit dieser Auswahl bestimmen Sie die Sortierreihenfolge des Suchergebnisses.
| Lang
| Hier bestimmen Sie ob der Text aus dem Branchenfeld vor oder oberhalb des Firmennamens im Anschriftenfeld des Briefumschlages gedruckt werden soll.
| Pers.
| Hier bestimmen Sie ob die Anschrift mit der Abteilung und dem ersten Ansprechpartner gedruckt werden soll.
| Postf.
| Hier entscheiden Sie ob der Briefverkehr zum Kunden an die Postfachadresse oder Straßenanschrift geschickt wird.
| Sie können schon bei der Eingabe der Adresse im unteren Anschriftenfeld erkennen wie die Adresse im Briefumschlag und die Anrede im Schreiben steht.

| Hier finden Sie alle Kundenattribute die für die Adressierung wichtig sind.

| An
| Hier wählen Sie bitte die allgemeine Anrede „Familie“, „Eheleute“ oder „“ des Kunden.
| Branche
| Hier wird bei bedarf die Branche des Kunden eingetragen.
| Firmenname
| Hier wird bei bedarf der Firmenname eingetragen.
| Zusatz
| Bei manchen Firmennamen reicht die Fensterbreite des Briefumschlages nicht aus. Splitten Sie den Firmennamen dann sinnig in zwei Zeilen.
| Abteilung
| Hier wird bei Bedarf die Abteilung des Ansprechpartners bei Firmenadressen angegeben.
| Anrede1
| Hier wählen Sie bitte die allgemeine Anrede „Herr“, „Frau“ oder „“ des Ansprechpartners. Möchten Sie den Herrn und die Frau ansprechen beginnen Sie mit dem Herrn in Anrede1. Ist nur ein Ansprechpartner bekannt tragen Sie diesen in den ersten Personenfeldern ein.
| Titel1
| Hier wird bei Bedarf der Titel des ersten Ansprechpartners eingetragen.
| Vorname1
| Hier wird der Vorname des ersten Ansprechpartners eingetragen.
| Name1
| Hier wird der Nachname des ersten Ansprechpartners eingetragen.
| Anrede2
| Hier wählen Sie bitte die allgemeine Anrede „Herr“, „Frau“ oder „“ des Ansprechpartners. Möchten Sie den Herrn und die Frau ansprechen beginnen Sie mit dem Herrn in Anrede1. Ist nur ein Ansprechpartner bekannt tragen Sie diesen in den ersten Personenfeldern ein.
| Titel2
| Hier wird bei Bedarf der Titel des zweiten Ansprechpartners eingetragen.
| Vorname2
| Hier wird der Vorname des zweiten Ansprechpartners eingetragen.
| Name1
| Hier wird der Nachname des zweiten Ansprechpartners eingetragen.
| Straße
| Hier wird die Straße des Kunden eingetragen.
| PLZ/Ort
| Hier wird im ersten Feld die PLZ eingetragen. Sollte diese dem System bekannt sein wird nach dem verlassen diese Feldes der Ort automatisch eingetragen. Ansonsten tragen Sie den Ort im nächsten Eingabefeld diese Zeile ein.
| Zusatz
| Hier werden bei Auslandsadressen Zusatzinformation, z.B. Appartement, hinterlegt.
| Land
| Hier wird das Land in deutscher Sprache hinterlegt. Der eintrag wird beim speichern automatisch in Großbuchstaben hinterlegt.
| Beachten Sie, dass bei der Länderwahl "USA" und "GROSSBRITANIEN", die Felder "PLZ" und "Ort", gedreht und mit einem Komma gedruck,t werden.
| Pfach-Nr./-PLZ
| In dieser Zeile tragen Sie bei bedarf die Postfachnummer, Postfach-PLZ und Postfachort der Kundenanschrift ein.
| Telefon1
| Hier tragen Sie die erste bekannte Telefonnummer des Kunden ein.
| Telefon2
| Hier tragen Sie die zweite bekannte Telefonnummer des Kunden ein.
| Handy
| Hier tragen Sie die Mobilfunknummer des Kunden ein.
| Fax
| Hier tragen Sie bei Bedarf die Faxnummer des Kunden ein.
| E-Mail
| Hier tragen Sie bei bedarf die E-Mailadresse des Kunden ein.
| Kundennummer
| Dieses Eingabefeld enthält die Kundennummer. Diese Nummer ist Systemweit nur einmal vorhanden und wird beim ersten Speichervorgang automatisch vergeben.
| Beim löschen des Kunden wird auch diese aus dem System entfernt und bei einer Neuanlage des gleichen Kunden neu vergeben. Alle Auswertungen dem Kunden betreffend beruhen auf diese Nummer.
| Debitor
| Sollten Sie in Ihrem Betrieb mit Debitorennummern Arbeiten werden Sie vor dem ersten speichern bei Neuanlage des Kunden vom System gefragt wie Sie die Debitorennummer vergeben möchten. Mehr zum Thema finden Sie hier .

| Zahlungsziel
| In dieser Zeile Tragen Sie bei Bedarf die vergebenen Skonti ein. Z.B. 3% bei 2 Tagen oder 1% bei 14 oder 30 Tage Netto. Beim speichern wird die Zeile nach Plausibilität geprüft und bei Fehlerfindung darauf hingewiesen.
| Kreditlimit
| Hier Tragen Sie bei Bedarf eine obere Grenze der offnen Rechnungen ein. Sollte dieser Grenzwert überschritten werden wird bei Neuanlage einer Rechnung für diesen Kunden darauf hingewiesen das er noch offene Posten zu zahlen hat.
| Vorkasse
| Hier wird ein Haken gesetzt wenn der Kunde sich als „Zahlungsmuffel“ oder Insolvent herauskristallisiert hat.
| Rabatt
| Hier können Sie dem Kunden Rabatte vergeben sofern Sie welche im System eingerichtet haben. Mehr dazu finden Sie hier.
| Zahlmoral
| Hier können Sie bei Bedarf dem Kunden eine Sperre für neue Rechnungen vergeben um dem Mitarbeiter an der Kasse darauf hinzuweisen das der Chef ein Gespräch mit dem Kunden wünscht.
| Bitte beachten Sie, dass die Eingaben unter den Modalitäten die Zahlungsbedingungen in den Angeboten, Aufträgen und Rechnungen beeinflussen.

| Hier finden Sie Eingabefelder für eine tiefere Geschäftskundenspezifikation.

| Gesellschaftsform
| Wählen Sie eine Gesellschaftsform der Kundenfirmierung.
| HRB
| Hier tragen Sie bei Bedarf die Handelsregisterblattnummer des Kunden ein.
| Eintragung vom
| Hier tragen Sie bei Bedarf das Datum der Geschäftseröffnung des Kunden ein.
| USt.-IdNr.
| Hier tragen Sie bei Bedarf die Umsatzsteuer Identifikationsnummer ein.
| StNr.
| Hier tragen Sie bei Bedarf die Steuernummer des Geschäftskunden ein.
| Anrede/Name
| In dieser Zeile wählen Sie die Anrede, den Titel und tragen den Vornamen und Nachnamen des Kunden ein.
| Straße
| Hier wird bei Bedarf die Sraße der Privatadresse des Geschäftsführers eingetragen
| PLZ/Ort
| Hier wird bei Bedarf die Postleitzahl und der Ort der Privatadresse des Geschäftsführers eingetragen. Sollte diese dem System bekannt sein wird nach dem verlassen diese Feldes der Ort automatisch eingetragen. Ansonsten tragen Sie den Ort im nächsten Eingabefeld diese Zeile ein.
| Telefon/Fax
| Hier wird bei Bedarf die private Telefon- und die private Faxnummer des Geschäftsführers eingetragen.
| Personr./Geb.
| In dieser Zeile wird bei Bedarf die Personalausweisnummer und das Geburtsdatum des Geschäftsführers eingetragen.
| Partner 1
| Hier gelten die gleichen Eingaben wie unter der Lasche Geschäftsführer beschrieben.
| Partner 2
| Hier gelten die gleichen Eingaben wie unter der Lasche Geschäftsführer beschrieben.
| Bank
| Hier wird bei Bedarf der Name des Kreditinstitutes eingetragen.
| Kontonummer
| Hier wird bei Bedarf die Kontonummer des Kreditinstitutes eingetragen.
| BLZ
| Hier wird bei Bedarf die Bankleitzahl des Kreditinstitutes eingetragen.
| Einzug
| Sollten Sie eine Einzugsermächtigung des Kunden vorliegen haben, wird hier ein Haken gesetzt um später einen Automatismus zum Telebanking herzustellen.
| Entfernung
| Hier wird bei Bedarf die Entfernung zum Kunden eingetragen um innerhalb der Rechnung die Anfahrtspauschalen automatisch zu erstellen.
| Zone
| Alternativ zur Entfernung können Sie auch bei Bedarf die Ziffer der Fahrzone eintragen. Die Definitionen der Fahrzonen werden unter Einrichten festgelegt. Mehr dazu finden Sie hier.
| Ohne MwSt.-Ausweisung
| Hier setzten Sie einen Haken wenn die Rechnungen zum Kunden keine Mehrwertsteuerausweisung enthalten sollen.
| Einzelrechnung
| Hier setzten Sie einen Haken wenn der Kunde bei der Sammelrechnung Übernahme für jeden erstellten Lieferschein eine separate Rechnung wünscht.
| Nicht Mahnen
| Hier wird ein Haken gesetzt wenn der Kunde nicht am Mahnverfahren teilnehmen soll.
| Keine Zahlungserinnerung
| Hier wird ein Haken gesetzt wenn der Kunde zwar beim Mahnverfahren berücksichtigt wird aber keine Zahlungserinnerung erhalten soll.
| Betreuer
| Hier wird bei bedarf der Betreuer ausgewählt. Dieses Auswahlfeld beinhaltet alle dem System bekannte Außendienstmitarbeiter. Mehr zum Thema finden Sie hier.
| Persönliche Attribute
| Hier ordnen Sie bei Bedarf dem Kunden die zutreffenden Attribute zu. Zur Auswahl stehen die Attribute die dem System zuvor bekannt gemacht wurden. Mehr zum Thema finden Sie hier .
| Bemerkung
| Hier tragen Sie bei Bedarf dem Kunden betreffende Bemerkungen ein.
| Anzeigen
| Hier geben Sie den Kunden- oder Firmennamen ein der von Ihnen zur Anzeige oder Bearbeitung gesucht wird.
| Branche
| Sollen die unter „Anzeigen“ eingegebenen Zeichen auch im Branchenfeld gesucht werden, dann wählen Sie hier einen Haken.
| Firma
| Sollen die unter „Anzeigen“ eingegebenen Zeichen auch im Firmennamen gesucht werden, dann wählen Sie hier einen Haken.
| Name 1
| Sollen die unter „Anzeigen“ eingegebenen Zeichen auch im Namensfeld 1 gesucht werden, dann wählen Sie hier einen Haken.
| Name 2
| Sollen die unter „Anzeigen“ eingegebenen Zeichen auch im Namensfeld 2 gesucht werden, dann wählen Sie hier einen Haken.
| Zeichen am Anfang
| Sollen die unter „Anzeigen“ eingegebenen Zeichen am Anfang der Suchfelder stehen, dann wählen Sie hier einen Haken.
| Nachname/Firma
| Mit dieser Auswahl bestimmen Sie die Sortierreihenfolge des Suchergebnisses.
| Lang
| Hier bestimmen Sie ob der Text aus dem Branchenfeld vor oder oberhalb des Firmennamens im Anschriftenfeld des Briefumschlages gedruckt werden soll.
| Pers.
| Hier bestimmen Sie ob die Anschrift mit der Abteilung und dem ersten Ansprechpartner gedruckt werden soll.
| Postf.
| Hier entscheiden Sie ob der Briefverkehr zum Kunden an die Postfachadresse oder Straßenanschrift geschickt wird.
| Sie können schon bei der Eingabe der Adresse im unteren Anschriftenfeld erkennen wie die Adresse im Briefumschlag und die Anrede im Schreiben steht.